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11月3日，A股市场探底反弹，11月第一个交易日开门红，三大股指全线上涨。网游、存储、光伏逆变器、煤炭等板块表现活跃。 A股市场3500余只个股上涨，90只个股涨停。 A股市场成交额2.13万亿元，连续6个交易日突破2万亿元。资金方面，10月份A股市场融资余额增加逾900亿元。 11月3日，沪深两市2000余只个股出现资金净流入。分析人士认为，上市公司三季报显示主体韧性和向好趋势市场的格局不会改变。 11 月份市场可能会出现波动，为年底指数水平的市场推出做准备。 11月3日涨幅收缩，A股创业板指数一度跌超2%，深成指一度跌超1%。近期，上证综指、深成指、创业板指数分别上涨0.55%、0.19%、0.29%，科创50指数、北证50指数分别下跌1.04%、0.98%。大盘股和小盘股均表现良好。集中大盘股的上证50指数和沪深300指数分别上涨0.16%和0.27%。以小微盘股为主的中证1000指数、中证2000指数和风微盘指数分别上涨0.42%、0.77%和1.32%。个股方面，多数个股上涨。企业上涨个股数量A股市场报3,535股，涨停股90股，下跌股1,801股，跌停股11股。市场成交量下滑，当日A股市场成交额为2.13万亿元，较前一交易日减少2169亿元。其中，上海股市成交额9417.04亿元，深圳股市成交额116542.7亿元。 10月27日以来，A股市场成交额连续6个交易日突破2万亿元，市场交投持续活跃。从市场来看，网游、存储、光伏逆变器、煤炭等板块活跃，铜业、锂电解液、钴矿等板块则在调整。申万一级行业中，传媒、煤炭、石油石化行业涨幅居前，分别上涨3.13%、2.52%、2.28%。钢铁、银行农林牧渔业板块涨幅均超过1%；有色金属、家电、综合工业跌幅最大，分别下跌1.21%、0.66%、0.39%。传媒板块，富士控股涨逾13%，三七互娱、东方明珠、积石传媒、天下修、粤传媒、欢瑞世纪等个股涨停，星辉娱乐涨超9%。煤炭板块，安泰集团涨停，中国煤炭能源涨超5%，潞安环境能源、陕西黑猫、金控煤业等涨超4%。开元证券首席媒体行业分析师方广光表示，头部平台的升级、IP方加大漫剧布局以及AI视频工具将进一步加速高度发达的AI剧行业发展，建议继续布局漫漫漫剧。供应一个在需求共鸣下，游戏行业景气周期仍在持续，估值调整成效凸显。建议继续布局游戏板块。资金情绪乐观。从资金面来看，资金情绪乐观。 10月份，A股市场融资余额增加逾900亿元。 11月3日，沪深两市2000余只个股获得主力资金净流入。从融资资金来看，wind数据显示，截至10月31日，A股融资融券余额248640.2万元，融资余额2468920万元。 10月份，A股市场融资余额增加905.3亿元。截至10月29日，A股融资余额和融资余额双双创历史新高。 10月17个交易日中，有12个交易日出现融资净买入占比超过70%。从行业情况看，10月份申万31个一级行业中有28个融资余额增加。电子、有色金属、电气行业融资净采购排名第一，分别为181.01亿元、115.01亿元、79.76亿元。仅食品饮料、汽车、轻工制造行业出现融资净销售额，净销售额分别为17.15亿元、1.45亿元、0.45亿元。从个股情况看，10月份融资客户增仓过亿元的个股达到344只。中际旭创、盛虹科技、中兴通讯、阳光电源、中信证券投资金额位居榜首，分别为29.43亿元、25.51亿元、16.17亿元、15.83亿元、15.67亿元。资金客户显着增加了他们的PO10 月份热门股票的仓位。从主力资金来看，wind数据显示，11月3日，沪深股市主力资金净流出221.45亿元，其中沪深300主力资金净流出110.21亿元。沪深股市主力资金净流入的个股数量为2096只，主力资金净流出的个股数量为3058只。行业板块方面，截至11月3日，申万旗下7个一线行业出现核心资金净流出。其中，传媒、农林牧渔业、国防工业和军事已位列基础资金净流入第一，分别为12.33亿元、3.95亿元、3.33亿元。原生资金净流出的24个行业中，有色金属、计算机、电气行业位列前茅净流出第一，分别为39.92亿元、34.79亿元、28.90亿元。个股层面，截至11月3日，核心资金净流入过亿元的个股分别为75只。积极的趋势没有改变。 Wind数据显示，截至11月3日收盘，A股总市值为118.01万亿元。风泉A的滚动市盈率为22.13倍，沪深300的滚动市盈率为14.20倍。 “随着三季报的披露，预计，结构性机会依然存在，时机的重要性有限。”中信证券首席A股策略师邱翔表示，短期来看，投资者恐高现象主要出现在科技板块，但新能源、化工、消费电子、资源、机械等重点行业明年利润仍可继续增长的方向较多埃里。出国逻辑并没有遇到太大的挑战。 8月份以来创新药和新消费的调整范围也足够了，只能需要时间和新的催化剂。在此背景下，今年的重点将是调整结构，积极谋划明年的市场形势。中国银河证券首席策略师杨超认为，从外部环境来看，经贸谈判取得阶段性成果，直接缓解了市场对外部不确定性的担忧。从国内来看，后续宏观政策有望继续加大力度，为A股市场创造良好的政策环境，为资本市场注入稳定的长期预期。叠加上市公司三季报，主力韧性显现，市场向好的趋势未变。短期来看，11月是胜利道琼斯指数周期政策和业绩，市场周期可能会加速。 “展望11月，市场可能会出现波动，为年底推出市场级指数做准备。” mChina交易员首席策略师张霞表示，市场已经进入业绩、事件、政策的真空期，没有催化剂来决定方向。因此，市场将进入一段震荡阶段，等待年底新的变化。从企业盈利能力来看，三季度上市公司业绩增速再次发生变化。同时，自由现金流显着改善，A股盈利能力改善，基本面依然强劲。从增量资金来看，增量资金仍在通过各种渠道进入市场，且节奏较为平稳。此外，市场风险偏好保持稳定。关于市场配置，秋霞吴恩达表示，建议重点关注传统制造业升级、中国企业走出去、端侧人工智能三个方向。短期可关注一些三季报后出现的阶段性超跌反弹线索，如酒类、软件、创新医药等板块。
（编辑：管静）
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